Urbanismo

Martinsa-Fadesa consigue refinanciar su deuda

El grupo inmobiliario Martinsa-Fadesa, consiguió ayer por la noche llegar a un preacuerdo base con todas sus entidades acreedoras, para sentar los cimientos de la refinanciación de la deuda de 5.153 millones que tiene con éstas.

La compañía presidida por Fernando Martín, consiguió durante una reunión en Londres, que los fondos internacionales se adhirieran al preacuerdo de refinanciación ya suscrito por los bancos radicados en España.

Algunos dirigentes de estas entidades, como la Caixa, Caja Madrid, Ahorro Corporación, Banco Popular y Royal Bank of Scotland, decidieron acompañar a Martín hasta la capital inglesa como apoyo, para que los fondos de inversión americanos con los que aún no se había llegado a acuerdo, se unieran a lo pactado por el resto, a fin de aplazar el pago de la deuda hasta finales de 2011.

Para lograrlo, la inmobiliaria se ha visto obligada a modificar algunos términos del preacuerdo inicial, que ahora deben ser ratificados internamente por cada una de las 35 entidades acreedoras para ser válido, lo que se espera ocurra durante la vigente semana.

Según ha informado el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las modificaciones afectan al “plazo de vencimiento de uno de los tramos de financiación”.

Los términos del nuevo pacto, autorizan a Martinsa-Fadesa para contar con un plazo de cinco años durante el que poder amortizar su deuda y garantizarse un tipo de interés no superior al Euríbor + 3,5.

Esto libera a la compañía del pago de los 362 millones de euros cuyo plazo llegaba hoy a su fin, plazo que ya fue ampliado en su día al haber sido concedida una suspensión temporal (waiver), pues en principio debían haber sido entregados el 17 de marzo.

La empresa podrá obviar también el pago de otros dos vencimientos que debía afrontar este año, el primero de aproximadamente 150 millones de euros en julio y el segundo por un importe de 2.000 millones en septiembre.

La deuda de más de 5.000 millones, equivale al 40% del valor total de los activos de la inmobiliaria y es consecuencia, en gran medida, del crédito que Martinsa solicitó en su momento para adquirir Fadesa.

Por otro lado, se ha declarado también a la CNMV, que Martinsa-Fadesa ha reducido en los últimos tres meses el porcentaje de capital social que tiene en autocartera, disminuyéndolo desde el 2,425% con que contaba a principios de año, hasta un 1,976%, por lo que se ha desprendido de títulos valorados en 7,95 millones de euros.